ウエルス・アドバイザー部について
ウエルス・アドバイザー部発足のお知らせ
2025年4月1日、「ウエルス・アドバイザー部」を新設いたしました。
本部門は、法人・富裕層のお客様の多様な資産ニーズにお応えする専任チームとして、相続・資産承継をはじめ、M&Aや資産運用など幅広い分野に対応いたします
特に、法人の事業承継、M&Aといった専門性の高い領域には、JIAグループのネットワークと知見を活用し、最適なソリューションをご提案いたします。
JIA SEC Way「お客さまの期待を超える投資アドバイス」
この理念のもと、私たちは一人ひとりのお客様に寄り添い、信頼と成果を両立するサポートをお届けいたします。
「資産にまつわるあらゆるご相談を、ワンストップで」
お客様の大切な資産と未来をつなぐパートナーとして、ウエルス・アドバイザー部は力強く伴走してまいります。
ウエルス・アドバイザー部：私たちの考え方
長期視点に基づいたポートフォリオ提案
お客様の資産を「守り、育てる」両面からアプローチし、中長期的な視点で資産形成をサポート。市場環境の変化にも柔軟に対応できる分散・安定型のポートフォリオ提案を行います。
目的に応じたカスタマイズ運用
相続対策、法人資産の有効活用、退職金の運用など、目的ごとに異なるリスク許容度や投資期間を考慮し、お客様ごとに目的に応じた完全オーダーメイドの運用プランをご提案いたします。
厳選された運用商品・戦略のご提案
JIAグループ内外の優れた金融商品・資産運用戦略から、厳選された選択肢のみをご提供。ファンドや債券、オルタナティブ資産なども含め、幅広いご提案が可能です。
定期的なレビューと継続的な伴走支援
運用は「始めて終わり」ではありません。定期的なパフォーマンスレビューと市場環境の見直しを通じて、常に最適な状態を保つようサポートいたします。
セミナーの随時開催
急速に変化する経済・市場環境に対応するため、お客様向けのセミナーを随時開催していきます。最新の投資知識やAI等を活用した資産運用手法を継続的に学んでいただくことで、常に一歩先の判断ができるよう、お客様の情報アップデートを全力でサポートしてまいります。
訪問型資産コンサルティング相談会
| 対象 | ・金融資産3,000万円以上をお持ちの個人または法人のお客さま ・将来的な資産承継・相続・事業承継・資産運用に関心をお持ちの方 |
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| 概要 | ウエルス・アドバイザーが直接お客様のもとへ伺い、完全予約制で訪問相談会を実施します。 ご自宅・オフィス・ご指定の場所など、ご希望に応じてご対応いたします。 |
| 概要 | 完全無料・完全予約制 資産状況のヒアリング→お客様のライフステージや事業フェーズに即したアドバイス 法務・事業承継などの専門分野にはJIAグループの専門チームが対応
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| お申込み方法 | 事前申込制（電話・WEB・紹介経由） 弊社担当と日時調整のうえ、訪問日程を確定 |
ウエルス・アドバイザー部に関するお問い合わせ
取扱い商品、お申込み方法など、詳細な情報は下記までお気軽にお問い合わせください。
なお、JIA証券では、株式以外にも多数の投資商品を扱っています。